La pestaña Clientes te ofrece una vista completa de tu lista de clientes y su actividad en un solo lugar. Puedes hacer seguimiento de los datos del cliente y el historial de pedidos, contactar con tus clientes mediante el sistema de mensajería integrado, realizar pedidos en su nombre y añadir notas y archivos internos para mantenerlo todo organizado.
Abrir la pestaña Clientes
- Ve al Panel de control de tu sitio web.
- Haz clic en Clientes en el menú lateral.
Verás una tabla con todos los clientes que han interactuado con tu sitio web (por ejemplo, a través de la Tienda, Reservas y otros módulos).
Comprender la lista de clientes
Cada cliente aparece como una fila en la tabla:
- Nombre
El nombre que el cliente introdujo durante la compra o el registro.
- Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del cliente.
- Número de teléfono
El número de teléfono del cliente (si lo proporcionó).
- País
El país del cliente.
- Módulos
Muestra de dónde proviene la actividad del cliente (por ejemplo: Tienda, Agenda y más).
- Filtro (Etiquetas)
Filtra clientes por etiqueta para mostrar solo los clientes vinculados a esa etiqueta.
- Fecha de incorporación
La fecha y hora en que se añadió el cliente.
- Notificación de promociones
Indica si el cliente está suscrito a correos promocionales.
(Verde = activado, Rojo = desactivado)
- Notificación del sistema
Indica si el cliente está suscrito a correos de actualizaciones del sistema. (Verde = activado, Rojo = desactivado)
- Ver
Abre el perfil del cliente para ver su actividad, editar sus datos y enviarle mensajes.
Ver y gestionar un cliente
Abrir el perfil del cliente (Ver)
Haz clic en Ver para consultar todos los detalles del cliente, incluidos:
- Historial de pedidos y totales de compra
- Servicios reservados (si corresponde)
- Hilos de mensajes
Acciones
Dentro del perfil del cliente, usa Acciones para:
- Enviar un mensaje
- Ver el registro de actividad
- Realizar un pedido para el cliente
Editar datos del cliente
Haz clic en Editar para actualizar la información del cliente, añadir una imagen y gestionar la configuración de notificaciones.
Nota: No se puede cambiar la dirección de correo electrónico del cliente.
Total de pedidos
Consulta el total de compras del cliente y revisa su historial de pedidos.
Notas y archivos internos
En Notas internas, haz clic en Añadir comentario para guardar notas internas y adjuntar archivos relacionados con el cliente.
Acciones rápidas desde la tabla (tres puntos)
Haz clic en los tres puntos junto a un cliente para realizar acciones sin abrir el perfil:
- Editar - Actualizar los datos del cliente
- Enviar mensaje - Enviar un mensaje al cliente (se verá más tarde en el perfil del cliente)
- Ver registro de actividad - Ver la actividad reciente del cliente
- Realizar un pedido - Crear un pedido para el cliente (también puedes aplicar cupones)
- Inactivo - Marcar al cliente como inactivo
Nota: Los clientes inactivos solo aparecen en la lista de clientes inactivos
Añadir un nuevo cliente manualmente
- En la pestaña Clientes, haz clic en Añadir nuevo cliente.
- Introduce la información del cliente.
- Haz clic en Guardar.
Desde esta pantalla, también puedes:
- Asignar una etiqueta
- Suscribir al cliente a tu lista de correo (si lo deseas)
Exportar o importar clientes (CSV)
Puedes gestionar clientes de forma masiva exportando o importando un archivo CSV.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Añadir nuevo cliente.
- Elige Exportar o Importar.
Exportar
Exporta tu lista de clientes para trabajar con ella en herramientas como Microsoft Excel o Google Sheets.
Importar
Importa clientes desde una lista existente.
Tipo de importación
- Subir archivo CSV - Importa un archivo CSV con el formato correcto
- Copiar/Pegar simple - Pega las direcciones de correo de los clientes separadas por comas
Suscribir automáticamente (opcional)
Activa Suscribir automáticamente para añadir los clientes importados a tu lista de correo.
Nota: Si no activas esta opción durante la importación, los clientes no se suscribirán automáticamente. Tendrás que activarlo manualmente más adelante, o los clientes pueden suscribirse por sí mismos desde la Zona de Cliente (si está disponible).
Requisitos del archivo CSV
Para evitar problemas de importación, asegúrate de que tu CSV coincida con el formato de la plataforma:
- Descarga el archivo CSV de ejemplo que se proporciona en la pantalla de importación.
- Introduce los datos de tus clientes usando los mismos títulos de columna.
- Evita añadir campos adicionales que no estén incluidos en el archivo de ejemplo: esos campos no aparecerán en la tabla de clientes y pueden hacer que la importación falle.
Nota:
Los clientes aparecerán en el orden en que se incorporaron, y el cliente más reciente aparecerá en la parte superior de la lista. Este formato te permite priorizar la atención a tus clientes más recientes primero. Actualmente no existe la opción de ordenar la lista de otra forma o alfabéticamente.
