La pestaña Clientes te ofrece una vista completa de tu lista de clientes y su actividad en un solo lugar. Puedes hacer seguimiento de los datos del cliente y el historial de pedidos, contactar a los clientes mediante el sistema de mensajería integrado, realizar pedidos en su nombre y añadir notas internas y archivos para mantenerlo todo organizado.
Abrir la pestaña Clientes
- Ve al panel de control de tu sitio web.
- Haz clic en Clientes en el menú lateral.
Verás una tabla con todos los clientes que interactuaron con tu sitio web (por ejemplo, a través de la Tienda, Reservas y otros módulos).
Comprender la lista de clientes
Cada cliente aparece como una fila en la tabla:
- Nombre
El nombre que el cliente ingresó durante la compra/registro.
- Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del cliente.
- Número de teléfono
El número de teléfono del cliente (si se proporcionó).
- País
El país del cliente.
- Módulos
Muestra de dónde provino la actividad del cliente (por ejemplo: Tienda, Agenda y más).
- Filtro (Etiquetas)
Filtra clientes por etiqueta para mostrar solo los clientes vinculados a esa etiqueta.
- Fecha de alta
La fecha y hora en que se agregó el cliente.
- Notificación de promociones
Muestra si el cliente está suscrito a correos promocionales.
(Verde = activado, Rojo = desactivado)
- Notificación del sistema
Muestra si el cliente está suscrito a correos de actualizaciones del sistema. (Verde = activado, Rojo = desactivado)
- Ver
Abre el perfil del cliente para ver la actividad, editar los datos y enviarle mensajes.
Ver y administrar un cliente
Abrir el perfil del cliente (Ver)
Haz clic en Ver para consultar todos los detalles del cliente, incluidos:
- Historial de pedidos y totales de compra
- Servicios reservados (si corresponde)
- Hilos de mensajes
Acciones
Dentro del perfil del cliente, usa Acciones para:
- Enviar un mensaje
- Ver el registro de actividad
- Realizar un pedido para el cliente
Editar datos del cliente
Haz clic en Editar para actualizar la información del cliente, añadir una imagen y gestionar la configuración de notificaciones.
Nota: La dirección de correo electrónico del cliente no se puede cambiar.
Total de pedidos
Consulta el total de compras del cliente y revisa su historial de pedidos.
Notas internas y archivos
En Notas internas, haz clic en Agregar comentario para guardar notas internas y adjuntar archivos relacionados con el cliente.
Acciones rápidas desde la tabla (tres puntos)
Haz clic en los tres puntos junto a un cliente para realizar acciones sin abrir el perfil:
- Editar - Actualizar los datos del cliente
- Enviar mensaje - Enviarle un mensaje al cliente (se verá más adelante en el perfil del cliente)
- Ver registro de actividad - Ver la actividad reciente del cliente
- Realizar un pedido - Crear un pedido para el cliente (también puedes aplicar cupones)
- Inactivo - Marcar al cliente como inactivo
Nota: Los clientes inactivos aparecen solo en la lista de clientes inactivos
Agregar un nuevo cliente manualmente
- En la pestaña Clientes, haz clic en Agregar nuevo cliente.
- Ingresa la información del cliente.
- Haz clic en Guardar.
Desde esta pantalla, también puedes:
- Asignar una etiqueta
- Suscribir al cliente a tu lista de correo (si lo deseas)
Exportar o importar clientes (CSV)
Puedes gestionar clientes de forma masiva exportando o importando un archivo CSV.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Agregar nuevo cliente.
- Elige Exportar o Importar.
Exportar
Exporta tu lista de clientes para trabajar con ella en herramientas como Microsoft Excel o Google Sheets.
Importar
Importa clientes desde una lista existente.
Tipo de importación
- Cargar archivo CSV - Importar un archivo CSV con el formato correcto
- Copia/Pega simple - Pegar direcciones de correo electrónico de clientes separadas por comas
Suscribir automáticamente (opcional)
Activa Suscribir automáticamente para añadir los clientes importados a tu lista de correo.
Nota: Si no habilitas esta opción durante la importación, los clientes no se suscribirán automáticamente. Tendrás que activarlo más adelante de forma manual, o los clientes podrán suscribirse por sí mismos desde la Zona del cliente (si está disponible).
Requisitos del archivo CSV
Para evitar problemas de importación, asegúrate de que tu CSV coincida con el formato de la plataforma:
- Descarga el archivo CSV de ejemplo que se proporciona en la pantalla de importación.
- Ingresa los datos del cliente usando los mismos títulos de columna.
- Evita agregar campos adicionales que no estén incluidos en el archivo de ejemplo; esos campos no aparecerán en la tabla de clientes y podrían hacer que la importación falle.
Nota:
- Los clientes se mostrarán en el orden en que se registraron, y el cliente más reciente aparecerá en la parte superior de la lista. Este formato te permite priorizar la atención a tus clientes más recientes. Actualmente no hay opción para ordenar la lista de otra manera ni alfabéticamente.
- Actualmente no existe la opción de eliminar clientes o suscriptores. En su lugar, puedes establecer un cliente o suscriptor como Inactivo. Los clientes inactivos no pueden recibir promociones ni incluirse en la lista de destinatarios de una campaña de correo electrónico.
